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抖音美妆群体分析报告 美妆行业现状概况 美妆视频播放概况 美妆人群总体画像 典型美妆人群对比 美妆人群互动特点 时间周期 2019年3月（除特别说明外） 名词解释 1、TGI ：样本人群较总人群的偏好度，数值越大说明该样本人群相较总体人群 对该事物关注更高，TGI=样本占比/总体占比*100 2、视频用户播放贡献度：单个用户的观看视频量，数值大于1即该样本用户看 的视频更多，视频用户播放贡献度=视频播放量占比/视频用户数占比 3、POI：视频兴趣定位点 人群说明 1、报告中所提及的所有人群，均为美妆人群或美妆人群的子人群 2、报告中所分析人群均为18岁以上成年人 美妆行业现状概况 01宏 观 环 境 、 美 妆 消 费 01 宏 观 环 境 过去十年，社消零售总额强劲增长， 占比达GDP40%以上，成为经济增长主要动力 2009-2018年GDP及社会消费品零售总额变化 国内生产总值(亿元) 社会消费品零售总额(亿元) 社会消费品零售总额/国内生产总值 900,309 820,754 740,061 685,993 641,281 592,963 538,580 487,940 412,119 348,518 38.2% 38.3% 38.4% 39.8% 41.0% 42.4% 43.9% 44.9% 44.6% 42.3% 133,048 158,008 187,206 214,433 242,843 271,896 300,931 332,316 366,262 380,987 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 01 宏 观 环 境 网络零售总额占社销总额比例不断攀升， 线上市场重要性持续升高 2009-2018年网络零售总额与社会消费品零售总额 社会消费品零售总额(亿元) 网络零售总额（亿元） 网络零售总额/社会消费品零售总额 380,987 366,262 18.4% 332,316 19.6% 300,931 15.5% 271,896 242,843 12.9% 214,433 10.6% 187,206 158,008 8.0% 133,048 6.3% 4.3% 3.3% 71,787 70,102 2.0% 51,509 2,661 5,214 8,050 13,509 19,427 28,821 38,820 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 01 美 妆 消 费 化妆品零售总额连续5年快速增长，并处于高位波动 2013-2018年化妆品零售总额及增长变化 化妆品类商品零售类值累计值(亿元) 化妆品类商品零售类值累计增长 2619 2514 2222 13.3% 2049 13.5% 1825 1625 10.0% 9.6% 8.8% 8.3% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 01 美 妆 消 费 我国人均化妆品消费额远低于发达国家平均水平， 市场潜力巨大 2017年我国人均化妆品消费额与发达国家对比（美元） 284.7 264 发达国家化妆品人均年消费额 ：249 248.3 244.1 224.1 223.9 6.4倍 38.5 日本 美国 英国 韩国 德国 法国 中国 01 美 妆 消 费 美妆产品人均消费额与发达国家均有较大差距， 持续增长空间巨大 2017年两大核心产品人均消费额与发达国家对比（美元） 发达国家人均消费额均值 中国人均消费额 78.7 40.7 19.9 3.7 彩妆 护肤 01 美 妆 消 费 国际美妆品牌牢牢占领高端市场， 但本土美妆品牌份额逐渐提升 2017年高端化妆品市场市占率前二十品牌市场份额对比 本土品牌 国际品牌 67.8% 69.2% 68.9% 66.7% 65.3% 64.8% 3.0% 3.2% 4.0% 5.3% 7.8% 7.5% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 01 美 妆 消 费 未来，居民收入结构将不断优化，消费需求还将进一步增长 中国居民收入结构变化 3% 7% 15% 高收入 超过20万人民币/年 20% 53% 中高收入 不足20万人民币/年 55% 中低收入 不足6.7万人民币/年 37% 低收入 不足1.3万人民币/年 11% 2015 2030E • 宏观经济 1. 社会消费快速增长，网络零售比例持续上升 美妆行业 • 美妆消费 现状概况 1. 化妆品零售持续快速增长、但人均消费远低于发达国家， 市场空间巨大 2. 国际美妆品牌牢牢占领高端市场，但本土美妆品牌份额逐 渐提升 3. 消费者持续收入增长，消费需求还将进一步上升 美妆视频播放概况 美 妆 大 品 类 、 细 分 品 类 、 美 妆 功 效 、 02 美 妆 品 牌 、 爆 款 单 品 、 P O I 信 息 02 美妆大品类 美妆视频播放量分三梯队，彩妆视频播放量居美妆视频之首， 护肤与其他部位护理次之 美妆相关视频内容播放量对比 彩妆 护肤 其他部位护理 香水 02 细 分 品 类 唇部相关视频则最受追捧的彩妆细分品类， 面霜视频则是最受欢迎的护肤视频 彩妆细分品类视频播放量占比 护肤用品相关内容播放量排行 鼻 眼 面霜 0.4% 11.8% 洁面 面部 18.9% 化妆水 唇 眉 60.2% 面膜 1.6% 睫毛 6.9% 特殊护理 02 细 分 品 类 头发护理内容播放量位居身体护理之首， 女士香水位居香水之首 身体各部位护理用品相关内容播放量排行 各香水内容播放量占比 头发 男士香水 手部 26.2% 中性香水 颈部 0.1% 身体 女士香水 足部 73.6% 胸部 02 细 分 品 类 美甲内容播放量居美妆工具之首，并显著高于其他类型 美妆工具相关内容播放量排行 美妆工具内容播放量词云 美甲 双眼皮贴 粉刷 美容仪 化妆刷 粉扑 洁面仪 化妆棉 吸油纸 睫毛夹 02 细 分 品 类 对于美妆功效，清洁、祛痘内容视频播放量最高 美妆功效内容播放量词云 02 美 妆 品 牌 欧美、日韩、本土最受关注十大美妆品牌 欧美品牌TOP10 日韩品牌TOP10 本土品牌TOP10 香奈儿 资生堂 完美日记 伊夫·圣罗兰 WHOO后 膜法世家 纪梵希 伊蒂之屋 高夫 兰蔻 悦诗风吟 一叶子 玉兰油 雪肌精 高姿 雅诗兰黛 梦妆 韩后 娇兰 兰芝 卡姿兰 欧莱雅 黛珂 珀莱雅 美宝莲 奥尔滨 麦吉丽 克丽丝汀·迪奥 欧蕙 美素 02 爆 款 单 品 兰蔻小黑瓶是最受欢迎的美妆单品， 多款国货口红受到追捧 爆款美妆相关视频播放TOP5 爆款口红相关视频播放TOP10 TF#15 TF#16 TF#80 M.A.C Marrakesh 橘红色 番茄红 浆果酒红 脏橘色 Dior#999 Dior #740 YSL#16 正红色 枫叶红 豆沙色 兰蔻小黑瓶 雅诗兰黛小棕瓶 兰蔻大粉水 SK-II神仙水 资生堂红腰子 完美日记104 完美日记G11 完美日记105 酒心可可 可可奶茶 土橘色红 02 P O I 信 息 含POI信息视频中购物服务标签的播放量最大， 其中商场标签在购物服务中占比居首 含POI信息视频播放量排行 含购物服务POI播放量占比 其他 个人用品/化妆品店 购物服务 2% 4% 科教文化服务 专卖店 餐饮服务 8% 地名地址信息 特色商业街 超级市场 8% 生活服务 1% 商务住宅 体育休闲服务 住宿服务 商场 77% 风景名胜 公司企业 • 美 妆 大 品 类 彩妆视频最受欢迎，唇部类视频是播放量最大的彩妆视频 • 细 分 品 类 面霜、头发护理、女士香水分别是护肤、其他部位护理及香 水中播放量最大的品类 • 美 妆 功 效 清洁、美甲等内容视频分别是播放量最高的美妆功效类与美 美妆视频 妆工具类视频 • 美 妆 品 牌 内容总结 香奈儿、资生堂、完美日记等品牌分别进入欧美、日韩、本 土十大美妆品牌 • 爆 款 单 品 兰蔻小黑瓶成最受欢迎美妆单品，多款国产口红受到追捧 • P O I 信 息 含POI信息视频，标注购物服务类标签的视频播放量最大 美妆人群总体画像 03 群体特征、地域分布、时段分布、手机偏好、视频偏好 03 群 体 特 征 美妆人群以女性占绝对主导，年龄则以轻熟为主 美妆人群性别占比 美妆人群各年龄占比 41.2% 90.5% 25.9% 21.1% 8.7% 9.5% 男 女 18-23岁 24-30岁 31-40岁 41-49岁 03 地 域 分 布 TA们在人口大省占比大，但在人口较少省份TGI高 美妆人群各省区占比与TGI矩阵 12% 人口 10% 广东 大省 人口大省：人口超过7000万 比 8%
